Grand-père Ephraim a toujours raconté à son petit-fils Micah les folles histoires du Circus Mirandus, le cirque magique. Lorsque Ephraim tombe gravement malade, il révèle à Micah que ce lieu extraordinaire existe bel et bien ! Un magicien lui aurait même promis un miracle, il y a longtemps. Pour Micah, seul cet homme mystérieux peut sauver son grand-père. Il part alors en quête du Circus Mirandus accompagné de son amie Jenny...