Arrêtés par des soldats, le peintre Wang-Fô et son disciple Ling sont menés devant l'Empereur. Le jeune souverain ne supporte pas que le monde réel soit si décevant alors que les toiles de l'artiste sont parfaites. Il le condamne à perdre la vue. Mais, pour échapper à ce terrible châtiment, Wang-Fô va déployer toute la puissance de son art...

Un conte magistral sur le pouvoir de la création, suivi de Notre-Dame-des-Hirondelles et Une belle matinée.